Intégration de SAP B1 et HubSpot | Solutions d'élixir

Étape 1: Gestion des activités en contact avec le client

Pour mener à bien leurs activités commerciales, les départements marketing, ventes et services devaient utiliser le meilleur des deux outils. C'est pourquoi, l'intégration a pris en compte les points suivants :

• s'assurer que l'équipe commerciale dispose d'une visibilité à 360° de ses clients dans HubSpot ;
• pouvoir gérer les devis, qui demandent plus de puissance, dans SAP et les rendre disponibles dans HubSpot.

1. Obtenir les données du compte dans HubSpot

Pour commencer, le back et le front office doivent disposer de données précises sur les entreprises. Cela signifie que les comptes doivent être transférés de SAP B1 à HubSpot. Le défi ici était que Parts Supply a différents types de clients, qui sont très clairement séparés dans SAP, et cela devait être indiqué à l'équipe commerciale.

C'est pourquoi la solution consiste à l'indiquer par de simples attributs sur les entreprises dans HubSpot.

2. Travailler sur les mêmes contacts, en commençant par le marketing

Autre point important pour les services commerciaux, les leads, prospects et clients. Dans l'intégration de SAP B1 et HubSpot, cela a été pris en compte : les contacts provenant de SAP sont synchronisés avec HubSpot, et les contacts créés dans HubSpot sont envoyés à SAP, avec une mention de leur provenance de HubSpot.

3. Gérer les processus de vente dans HubSpot et SAP B1

Les équipes commerciales gèrent le début des processus de vente dans HubSpot : elles contactent et suivent les interactions avec les prospects dans le CRM. Elles créent les affaires dans HubSpot. Afin de retrouver le niveau de classification des transactions dans HubSpot, les attributs de SAP sont également convertis.

Lorsqu'il s'agit d'envoyer un devis au contact, ils passent par SAP. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de plus de puissance et de précision pour le créer. Comme toutes les informations sur l'affaire sont dans SAP, ainsi que les produits détaillés, cela rend la chose possible.

Une fois le devis créé dans SAP, il est renvoyé à HubSpot, lié à l'affaire. Ainsi, les informations restent à la disposition des commerciaux dans leurs activités quotidiennes.

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Etape 2: Gestion des machines vendues et installées chez le client dans HubSpot

Parts Supply assure le suivi des machines vendues et installées chez les clients. Ces informations se trouvaient déjà dans SAP Business One. Mais pour permettre aux équipes de marketing, de vente et de service d'utiliser ces informations afin de personnaliser leurs interactions avec les contacts, elles doivent être disponibles dans HubSpot. Grâce au module complémentaire HubSpot Asset Maintenance d'Elixir Solutions, les équipes de vente et de marketing ont désormais une meilleure visibilité sur les données relatives aux machines installées. Cela leur permet de créer des opportunités de connexion avec leurs clients.

Comment cela aide-t-il les équipes en contact avec la clientèle dans leur travail quotidien ?

• Le marketing est en mesure de lancer des campagnes sur la base de ce que les clients possèdent déjà et sur la maintenance éventuelle de ces machines.
• Les commerciaux peuvent voir rapidement, lorsqu'ils se rendent chez un client, quelles machines sont déjà installées. Ils peuvent les vérifier et trouver des opportunités de vente incitative et de vente croisée.
• L'équipe du service après-vente, lorsqu'elle reçoit un ticket, peut rapidement vérifier ce que le client a comme machine et depuis combien de temps, et assurer un suivi plus efficace.

Conclusion : Un projet complet qui établit des passerelles entre le back et le front office

Avec Parts Supply, nous avons réalisé un projet qui a permis au back-office et aux équipes de vente et de marketing de faire leur travail de la meilleure façon possible. Il est crucial pour les départements commerciaux d'être au courant de ce qui se passe au back office et de ce qui est disponible pour les clients. Ils avaient besoin pour cela de l'outil le mieux adapté pour gérer leurs activités : HubSpot. Et c'est ce que nous avons fait.

Dans le cas de Parts Supply qui vend du matériel important au secteur du bâtiment, avoir une vue de la base installée de leurs clients est également crucial pour que l'équipe de marketing et de vente puisse faire son travail. Avec l'add-on que nous avons construit, c'était possible !

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